
NT$3,600







不會。這兩堂聚焦這幾年財務、法令、產品與實體服務的最新變動與實務應變,每堂僅以約 15 分鐘重組舊觀念作為地基(不超過全程五分之一),其餘皆為新內容。
兩堂設計為連續、循序的完整架構:第一堂談財務與法令的變動所造成的影響與實務。第二堂談長照、信託與資產守護的藍圖規劃與執行計劃。建議兩堂一起上,效果最完整;優惠與課後諮詢也以完成兩堂為準。
可以。兩堂皆為線上直播且全程可回放,當天無法參與或想複習的內容都能事後觀看。
會。課程會把觀念與實務講清楚,並帶你走過盤點、規劃到執行的思路,聽完就知道自己的下一步該怎麼做、需要準備什麼。
不會。劉老師主張客觀中立、不銷售金融商品。本講座定位為退休財務、法令與資產守護的觀念與實務教育,不涉及特定商品推介或個別投資建議。
1.30年金融機構、非機構服務客戶的從業經驗
2.銀行信託部合作”信託守護人管家”服務個案經驗
3.國際認證高級規劃顧問 CFP專業與經驗
4.獨立理財顧問跨公司跨產品專業和經驗
5.「好險有錢」及「富又康」共同創辦人
NT$3,600