一張表教你掌握莊家思維,成為市場贏家

在股票市場中,要拚的是『白色優勢』,也就是對公司資訊的掌握程度
今周學堂

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2025年3月3日 下午 12:13

張捷產業研究教室

產業隊長張捷團隊長期以來深耕於股票市場,他們每年拜訪上百家公司,只為第一手掌握公司資訊。張捷隊長曾言:「在股票市場中,要拚的是『白色優勢』,也就是對公司資訊的掌握程度。

產業隊長 張捷小檔案

 曾任

   - 研究員

   - 基金操盤手

  現為

   - 私募基金操盤人

   - 上市櫃公司基金操盤人

為何「莊家思維」如此重要?

簡單來說,莊家掌握著大量的資訊,包括公司的經營狀況、未來展望、甚至是一些未公開的訊息。這些資訊能幫助他們做出更精準的投資決策,並影響市場的走勢。而我們,作為普通投資者,若能掌握一部分的莊家思維,就能更有效地降低投資風險,提高獲利機會。

投資金字塔:多面向分析,洞悉市場

為了幫助投資者更全面地掌握市場資訊,產業隊長提出了「投資金字塔」的概念 (詳下圖)。這個金字塔從下往上分別為:

總經面: 關注國內外經濟的變化趨勢,如貨幣政策、利率、景氣燈號、政策放寬或嚴管等。這些宏觀因素會影響整體市場的走向,也是投資人判斷持股比例的關鍵。

產業面:俗話說「站在風口上,連豬也能飛」,有前景的產業,業績也容易成長。

基本面:與產業面同為影響股價的重要因素,這兩因素會一起觀察,例如台積電是半導體產業龍頭,法說會揭露的資訊總是與整個半導體產業的景氣與成長率有關,還能反映供應鏈榮枯;從台積電法說及財報數據,除了看見公司本身競爭力、還能看到產業、供應鏈、全球半導體進程,早一步知道轉角是否能遇到「春燕」。

資金面:能領先引起市場注意,例如某公司千張大戶人數不斷增加,說明投信、外資、大戶持續大買,如果能領先挖掘出背後的故事,就有機會搭上資金順風車。

技術面:反映出群眾心理及投資成本;例如某檔股票跌破季線,代表跌破這60天買股者的平均成本,投資者是不是集體誤判了什麼? 是否會有停損賣壓出現? 未來若漲回季線,是否也有解套賣壓? 想清楚這問題,就知道該買? 該賣?

消息面:屬於落後指標,通常已有一堆人在好消息公告前先卡位,在壞消息發佈前先下車。

建議大家把「產業隊長投資金字塔」由下而上全面累積,千萬不要只想學型態、指標、技術線型,因為訊號大家都看得到,你的對手還知道長黑灌破後你的反應、你的情緒,所以才會有假破底、過高後長黑吞噬反轉,券商分點匯出後再賣.....等等資本

資料來源:《產業隊長張捷教你 從亮點產業挑高成長強勢股》

投資大師的經驗告訴我們

巴菲特曾說:「我了解公司全貌,一般人只想了解股價。」他之所以能成為股神,正是因為他對公司基本面的深入研究。彼得林區則以勤於拜訪公司而聞名,他認為通過與公司管理層的直接對話,能更深入地了解公司的內在價值。

投資路上,唯有學習贏家思維和做法,和賠錢者思維與作法說拜拜,才是致勝關鍵。

如果你希望有人幫你把投資金字塔的前五大面向都做好功課,

讓你更快依序掌握

1.全球經濟局勢,

2.產業循環,

3.公司競爭力基本面,

4.莊家及大玩家的資金面,

5.看技術分析找進出場時機

從以上五面向來提高勝率,建議你一定要看 3/20 隊長在今周學堂的免費直播,

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